帝国烟草计划融资131亿美元收购雷诺品牌
7月18日，牵头的银行在一份声明中说，英国卷烟制造商帝国烟草公司计划启动总额达131亿美元的贷款，以支持自己从雷诺美国公司手中收购选中的品牌和资产。
根据汤姆森路透公司的统计数据，这笔交易是本年度欧洲、中东和非洲的第二大的一笔并购贷款，也是今年迄今为止，英国公司最大的一笔贷款。
这笔巨大的融资，将足以支付金额达71亿美元的并购，并为帝国烟草公司用于提供营运资本和一般企业用途资金的现有核心银行借款进行再融资。
7月15日，在雷诺宣布其与罗瑞拉德进行合并之后，帝国烟草公司同意从雷诺手中收购一系列的美国卷烟品牌：云斯顿、Maverick、库尔、沙龙，以及美国的国际电子烟品牌blu。
帝国烟草公司还将接管罗瑞拉德烟草公司在美国全国范围内的销售团队、办公室和生产厂房设施。
融资已经由账簿管理人和指定的首席经办银行法国巴黎银行、苏格兰皇家银行和西班牙国际银行共同承销。
苏格兰皇家银行也是这笔交易的代理行。
这笔并购融资包括41亿美元一年到期，可延期一年的定期贷款、15亿美元的三年期贷款和15亿美元5年期的贷款。
再融资和营运资本工具包括10亿欧元（合13.5亿美元）18个月到期、有三次6个月延期的循环贷款额度，以及28.35亿欧元的5年到期、有两次一年延期的循环贷款。
另外，还包括5亿英镑（8.5455亿美元）5年到期、有两次延期一年的循环贷款。
帝国烟草公司可能会在这次预计在6至9个月内完成的并购结束之前，为所有或部分贷款进行再融资。
7月15日，帝国烟草公司说，由于再融资的条件与现有融资工具相比，是以较低的价格达成一致的，因此，新贷款使帝国烟草公司能够减少自己的整体融资成本。
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